En la época de los Reinos Combatientes de China, durante la cual innumerables guerras se libraban para unificar los reinos, el rey de Lu recibe ayuda de Confucio, filósofo de gran influencia para recuperar su poder. Confucio utiliza su inteligencia y carisma para guardar el estado de Lu de conflicto interno y la guerra perpetua. Sin embargo, las potencias políticas del Estado comenzará a sentirse amenazados por el filósofo, por temor a que pueden perder su control sobre el rey títere. Confucio va voluntariamente al exilio, vagando de un estado a otro sin perder sus ideales de paz y armonía.