En la Inglaterra de los años ochenta, el joven Edwad (Milner), de 10 años, vive en una casa que sus padres han convertido en una residencia para el cuidado de ancianos. La madre se encarga del negocio mientras que el padre se enfrenta a una crisis de mediana edad. Mientras, el joven Edward se obsesiona con la pregunta de adónde va el espíritu de los mayores que fallecen. Entonces, un día, aparece Clarence (Caine), un mago ya retirado