En el futuro los humanos se extinguirán e híbridos empezarán a tomar sobre el universo. El año es 2820: una antigua raza de los extranjeros, conocida como los Nephilim, sistemáticamente perseguidos y destruidos todos los seres humanos en la galaxia. Un semi-nave capitán retirado, Derasi Vorde, regresa a partir del borde exterior al descubrir que es el último hombre vivo. Junto con su equipo desventurado, y su nave de igual edad, la ballena azul, Derasi se encarga de cuidar a un joven, que es la clave para la repoblación de la especie humana. Como el warfleet Nephilim toda persigue a la ballena azul en toda la galaxia, Derasi se entera de que debe convertirse en la única cosa que desprecia, un gran líder y el salvador de la humanidad. El verdadero amor de su vida, la ballena azul, tiene un oscuro secreto, y Derasi descubre que muchos de ellos cercanos a él no se puede confiar.