Cuenta la historia de Adam Stein, un artista de circo encerrado en un campo de concentración que logra sobrevivir llegando a un acuerdo con los oficiales nazis: su vida a cambio de entretener a los prisioneros judíos antes de su inminente entrada en las cámaras de gas y hornos crematorios. Una vez terminada la guerra, Adam ingresa en un manicomio en el desierto de Israel, de supervivientes del holocausto.